Ventana dónde se configuran los datos generales del cliente. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (
).
Código: Código alfanumérico de 6 dígitos correspondiente al cliente. El usuario podrá indicar de 1 a 6 dígitos y el programa de forma automática justificará con ceros a la derecha hasta completar la longitud máxima permitida.
En éste punto, en las altas, si en lugar de introducir el código clicamos:
•
o F2, el programa asignará el código siguiente al más alto de los existentes en el fichero.
• o F2-F2. Si existe algún posible hueco entre los códigos, el programa asignará el primero de ellos.
El programa ofrecerá el código comodín 999999 reservado al concepto de “Ventas al contado” para utilizarlo en la introducción de facturas de aquel cliente que por su mínimo consumo no deseamos darlos de alta en el fichero. En éste caso se solicitará su razón social y NIF. El usuario podrá crear hasta nueve cuentas más con la misma función, residiendo la única diferencia en que el último dígito que podrá ser cualquier número del 0 al 8. (por ejemplo: 999991, 999992, etc…).
Si al dar de alta un cliente, el programa comprueba que dicha cuenta no está dada de alta en el plan contable, avisará de ello, solicitando la conformidad antes de crearla automáticamente. La eliminación de un cliente no implica la eliminación de la cuenta contable
El código de cliente es un dato inmodificable desde esta ventana. En caso de desear modificarlo deberá trasladarse a "Cambiar Código Cliente/Proveedor" del Menú de Herramientas de IVA.
CIF/DNI: CIF de la empresa si se trata de una sociedad o NIF si se trata de una persona física. Si se trata de un NIF, el programa añadirá la letra que le corresponda de forma automática, al grabar el registro.
CIF/NIF no validable: Este flag permite la NO validación del CIF/NIF anteriormente introducido, lo que permite por ejemplo, la introducción de pasaportes.
Razón Social: Razón Social si se trata de una sociedad o Nombre Titular si se trata de una persona física. Campo de introducción obligatoria.
Si se modifica el cliente y al iniciarse la modificación, dicho cliente tiene la misma razón social que descripción posee la cuenta contable, se actualizará la descripción de la cuenta con la nueva razón social. En caso contrario no actualizará la descripción de la cuenta contable, ya que recordamos que puede haber varios clientes apuntando a la misma cuenta contable.
Nombre CIAL.: Nombre comercial del cliente, si es el caso.
Domicilio: Domicilio del cliente. Si en el campo "Factura" se ha indicado un código de facturación, en éste campo se deberá indicar el domicilio de entrega de la empresa.
Población, Código Postal, Apartado Correos, Provincia, País. Población, Código Postal, Apartado Correos, Provincia y País que corresponden por defecto al cliente.
Este campo permitirá la correcta contabilización de facturas, permitiendo además la clasificación de listados de facturas por tipo de operación. La modificación del régimen IVA no afectará a los documentos emitidos con el régimen de IVA inicial.
Exento: Su señalización permite tipificar el cliente como “exento” en caso de tener régimen de IVA interior (Canarias...).
E-mail: Dirección de correo electrónico del cliente (por ejemplo: comercial@dsgsoftware.com).
Web: Dirección de la página Web del cliente, si es el caso.
Estado: Campo de introducción obligatoria que permite clasificar la situación del cliente, pudiendo optar por: Nuevo, Activo, Inactivo o Suspendido, considerando que este campo permitirá la selección en futuros filtros de búsqueda o impresión.
Además las situaciones de “inactivo” y “suspendido” bloquean la generación de documentos al cliente con dichas situaciones.
Fecha: Fecha de la situación especificada en el campo anterior.
Proveedor: Código de Proveedor que nos ha asignado nuestro cliente.
Teléfonos, Fax, Móvil: Números de teléfonos y fax del cliente.
Contacto: Nombre/s de la/s persona/s de contacto.
Horario: Horario comercial del cliente
Aviso: Textos de Aviso sobre el cliente, que se visualizará en los documentos de venta. Campo válido para el caso de disponer de la Gestión Comercial.
Cod.Factura: Campo de introducción opcional que sólo se cumplimentará en caso de que el cliente tenga un domicilio fiscal y uno o varios de entrega. Si es éste el caso, en éste campo se indicará el código de cliente con los datos fiscales.
Nota: si el cliente tiene un único domicilio de entrega y fiscal, éste campo deberá dejarse en blanco.
Exportado: Indicará si el cliente en curso está o no exportado, en el caso de que el usuario utilice el proceso de Exportación Formato DBF de la opción de Conectividad.
En las altas y modificaciones, se podrá marcar manualmente si no se desea efectuar su exportación.